Allos (ALOS3) fecha acordo para venda de fatia dos shoppings Carioca, Tijuca e Plaza Sul e vai embolsar R$ 393 milhões

Segundo a companhia, a transação dá sequência ao plano de desinvestimentos divulgado em 13 de maio deste ano

A Allos (ALOS3) vai embolsar R$ 393 milhões com a venda de uma fatia de suas participações em três empreendimentos no setor de shoppings do Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira (4) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia anunciou um Memorando de Entendimentos (MOU) para o desinvestimento parcial de 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Plaza Sul Shopping.

Os R$ 393 milhões serão recebidos em duas parcelas, sendo R$ 230 milhões na data de conclusão da transação e R$ 163 milhões a prazo, em até 2 anos, corrigidos pelo IPCA e pelo CDI no segundo ano.

Segundo a Allos, a transação dá sequência ao plano de desinvestimentos e “reforça a capacidade da empresa em realizar transações que gerem valor para o acionista, com busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia”.

Ainda de acordo com a empresa de shoppings do Brasil, a conclusão do negócio está condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Desinvestimentos da Allos (ALOS3) ultrapassaram R$ 1 bi em 2023

Com a transação anunciada hoje, a Allos segue no ritmo de desinvestimentos. Em 2023, a empresa intensificou a reciclagem do portfólio e levantou mais de R$ 1 bilhão com desinvestimentos desde a conclusão da fusão com a brMalls neste ano.

COMUNICADO AO MERCADO Desinvestimento total de participação no Rio Anil Shopping
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024 – A ALLOS S.A (“ALLOS” ou “Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram celebrados Memorandos de Entendimento (“MOUs”) para o desinvestimento da totalidade de sua participação de 50% no Rio Anil Shopping.
O valor total da operação é de R$186,2 milhões que corresponde ao cap rate de 8,5%, baseado no NOI de 2024. O valor deverá ser recebido da seguinte forma:
(i) R$177,4 milhões na data de conclusão da transação;
(ii) R$8,8 milhões a prazo, até 30 de junho de 2025, corrigido pelo CDI.
A transação dá sequência ao plano de desinvestimentos divulgado em 13 de maio de 2024 e reforça a capacidade da ALLOS em realizar transações que gerem valor para o acionista, com busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da Companhia.
A conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a estes tipos de transações, incluindo diligências, obtenção de renúncia ou não exercício de direitos de preferência e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024

Daniella de Souza Guanabara Santos Diretora Financeira e de Relações com Investidores.