A Iguatemi informou a assinatura do contrato definitivo para a compra de participações majoritárias nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo, por R$ 2,58 bilhões.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IGTI11) nesta terça-feira (11). A companhia comunicou que referidas sociedades são titulares, em conjunto, direta ou indiretamente, dos ativos imobiliários dos empreendimentos denominados Shopping Pátio Higienópolis e Shopping Pátio Paulista, representados pelas seguintes participações: 60% no condomínio do empreendimento principal do Shopping Pátio Paulista; 44,16% na expansão do Shopping Pátio Paulista, e 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Shopping Pátio Higienópolis.
A transação havia sido anunciada em dezembro. A companhia divulgou que celebrou compromissos firmes de investimento, de caráter vinculante, que somam R$ 1,478 bilhão para investimento na operação.
Além dos Compromissos Firmes, a Iguatemi recebeu manifestação de interesse de coproprietários em participar da Operação com investimentos no valor de aproximadamente R$ 250 milhões, sendo que ainda mantém entendimentos com outros potenciais parceiros financeiros sobre suas respectivas participações na transação, sendo que a consumação da Operação pela Iguatemi PPPH não está condicionada à participação de terceiros.
O investimento dos parceiros financeiros e coproprietários se dará, inicialmente, mediante a subscrição e integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que serão emitidos com lastro em instrumento de dívida da Iguatemi PPPH, cujos recursos serão destinados à aquisição das Participações Societárias objeto da Operação.
Após o fechamento da Operação será implementada reorganização societária envolvendo as sociedades titulares dos Ativos, que permitirá aos parceiros financeiros e coproprietários deterem, conforme o caso, direta ou indiretamente, participações no Shopping Pátio Higienópolis e/ou no Shopping Pátio Paulista, sendo que a Iguatemi e a Iguatemi PPPH serão, em conjunto, detentoras de cerca de 30% do Shopping Pátio Higienópolis e a Iguatemi PPPH será detentora de cerca de 11% do Shopping Pátio Paulista, em contrapartida a um investimento total na Operação de aproximadamente R$ 700 milhões de reai, sendo R$ 490 milhões desembolsados à vista na data do fechamento, e o saldo desembolsado nos próximos 24 meses, corrigido pela variação do CDI. A Companhia projeta que, ao final do exercício de 2025, o índice Dívida Líquida/Ebitda represente um indicador inferior a 2,0x.
A Operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, sendo que o Contrato de Compra e Venda ainda está condicionado a condições precedentes usuais em transações dessa natureza.
Fonte: ADVFN