A Hedge DTVM, administradora do Hedge Brasil Shopping FII (HGBS11), comunicou hoje aos cotistas e ao mercado em geral uma nova transação imobiliária.
O Fundo assinou um memorando de entendimentos vinculante para a venda de sua participação no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, localizado em Novo Hamburgo – RS. A fração ideal a ser vendida corresponde a 20,625% do empreendimento e está avaliada em R$ 50.000.000,00, a ser paga em três parcelas: 60% à vista no ato da assinatura dos documentos definitivos, 20% em 180 dias e os últimos 20% em 360 dias, ambos corrigidos pelo IPCA. A escritura definitiva de compra e venda será formalizada após o recebimento da última parcela, configurando a chamada “Transação I Fashion.”
Caso essa transação se concretize conforme o planejado, o Fundo terá um ganho de capital não recorrente de aproximadamente R$ 3,30 por cota na data atual, o qual será reconhecido no resultado base caixa do Fundo de acordo com o recebimento das parcelas. O cap rate associado a essa transação é de 7,2%, considerando o NOI Caixa gerado pelo ativo nos últimos 12 meses.
Além disso, o HGBS11 também planeja vender 825.500 cotas do Hedge Shopping Parque Dom Pedro FII (HPDP11) por R$ 70.002.400,00, equivalente a R$ 84,80 por cota. Deste montante, 463.436 cotas serão vendidas em até 45 dias a partir da presente data e 362.064 cotas em 8 de janeiro de 2024, com esta última tranche corrigida pela variação acumulada positiva do IPCA. Essa operação é chamada de “Transação HPDP11”.
Se a Transação HPDP11 for concluída como planejado, o ganho de capital líquido gerado pela venda representará um lucro não recorrente de aproximadamente R$ 2,99 por cota. Destes, R$ 1,71 será incorporado ao resultado caixa deste semestre, e R$ 1,28 por cota, corrigido pelo IPCA, será incorporado ao primeiro semestre de 2024. O yield da Transação HPDP11 é de 7,3%, considerando os rendimentos anunciados por cota nos últimos 12 meses.
Em conjunto, o ganho de capital líquido gerado por ambas as transações representa um lucro não recorrente de cerca de R$ 62,9 milhões, equivalente a R$ 6,29 por cota na data atual, sem considerar a correção das parcelas a prazo pelo IPCA. Este resultado comporá o resultado base caixa do Fundo, sendo, no mínimo, 95% distribuído aos cotistas, de acordo com a regulamentação vigente.
Vale ressaltar que a conclusão das transações está sujeita à superação de condições precedentes usuais em negociações dessa natureza, incluindo a finalização satisfatória dos documentos e a obtenção de todas as aprovações necessárias de terceiros. Conforme a evolução dessas transações, novas informações serão disponibilizadas ao mercado em geral.
Essas operações estão em linha com a estratégia e atendem integralmente à política de investimento do Fundo e aos critérios de enquadramento constantes no Regulamento.
Fonte: Clube FII News