A gestora HSI levantou R$ 437,5 milhões na oferta do fundo imobiliário HSI Malls (HSML11). Foram R$ 350 milhões na oferta-base mais o lote adicional. Do total, R$ 323,8 milhões serão usados para amortizar parte de uma dívida de R$ 936,6 milhões tomada por meio de emissões de CRIs para pagar as aquisições do shopping Paralela, em Salvador (BA), e de outro em Uberaba (MG), realizadas em 2022. O restante (R$ 26,2 milhões) vai reforçar o caixa do fundo. Com o pagamento parcial da dívida, o índice de alavancagem do fundo deve cair de 37,2% para 20,7%.
O HSI Malls, enquanto isso, tem movimentado o portfólio. O fundo da HSI, que busca manter participações majoritárias em shoppings, acertou em dezembro uma venda de R$ 213,2 milhões em Maceió para um fundo do BTG, sendo R$ 210,8 milhões por 30% do Shopping Maceió e o restante por uma fração de um terreno vizinho, segundo apurou o Pipeline. “O foco do crescimento é na expansão doa ativos existentes e nos próximos meses, pode acontecer, eventualmente, de fazermos outras vendas de participações minoritárias de algum ativo do portfólio”, diz Felipe Gaiad, gestor de fundos imobiliários da HSI.
Fonte: PipeLine