Valuation
O objetivo de uma avaliação é determinar com precisão o real valor do negócio de forma a propiciar a seus proprietários parâmetros para transação de compra e venda de cotas de participação e ou apropriação do valor em seus registros.
O trabalho de avaliação de empreendimentos é desenvolvido de acordo com as técnicas mais adequadas para esse tipo de negócio, aceitas pela ABNT e em peritagem judicial. A metodologia utilizada é a de fluxo de caixa previsto descontado, e os seguintes pontos são considerados:
- Revisão do estado físico do empreendimento.
- Revisão do fluxo de caixa atual.
- Planejamento para maximização de resultados.
- Análise mercadológica e concorrencial.
- Análise dos riscos envolvidos.
- Potencial de crescimento.
- Possibilidades de expansão.
Com base nas premissas estabelecidas e nas informações coletadas, é desenvolvido fluxo de caixa para um período de 12 anos considerando o status atual do empreendimento, seu potencial de crescimento e eventual possibilidade de expansão. O fluxo de caixa é descontado em intervalos de taxas de desconto de maneira a proporcionar a visão do valor econômico do empreendimento.
Desenvolvimento de Todo o Processo em Fusões e Aquisições (M&A) para Shopping Centers
As negociações que fazem parte do processo de fusões e aquisições de um negócio, seja a aquisição ou venda de participação num shopping center, e ou permuta de um terreno para o desenvolvimento de um novo empreendimento, são guiadas por importantes decisões de empresários e executivos. A importância de cada operação requer uma assessoria especializada devido à sua complexidade, abrangendo conhecimento técnico, networking, habilidade de negociação e dedicação intensiva.
A Ultra busca, sempre, a melhor solução para as partes envolvidas, avaliando a estrutura de cada negócio e auxiliando o cliente em sua tomada de decisão. Para tanto, atua em todas as etapas do processo, iniciando pela definição da estratégia e identificando possíveis interessados, até a conclusão de cada negociação.
Desenvolvemos o processo de busca de oportunidades independente do objetivo de compra, venda ou permuta. Nosso trabalho engloba:
- Entendimento dos objetivos dos acionistas.
- Visão geral sobre o mercado e o setor.
- Avaliação econômico-financeira.
- Elaboração da estratégia de negociação.
- Elaboração do “Book de Apresentação” com objetivo de maximizar o valor do empreendimento.
- Elaboração do material para o road show com investidores.
- Mapeamento dos potenciais investidores.
- Identificação de investidores estratégicos e ou financeiros, em âmbitos nacional e internacional.
- Elaboração do Memorando de Entendimentos (MOU).
- Negociação e estruturação dos termos da transação.
- Negociação dos contratos societários e acordos de acionistas.
- Negociação das condições finais.
- Formalização do contrato e fechamento da negociação.